Warum die meisten Finanzberater stagnieren
Abhängig von Empfehlungen
Keine Positionierung
Social Media ohne System
Keine planbare Leadquelle
Keine skalierbare Struktur
Planbare Kundengewinnung
für Finanzberater
Strategie-Analyse
Finde heraus, warum
dir planbare Kunden fehlen.
✔ Positionierung prüfen
✔ Leadquellen analysieren
✔ Vertriebsprozess bewerten
✔ Konkreter 30–60 Tage Plan
Ergebnis: Klare Wachstumsstrategie statt Aktionismus.
Kundengewinnungs-System
Planbare Anfragen durch Social Media & Performance-Ads.
✔ Positionierung & Angebots-Schärfung
✔ Conversion-Landingpage
✔ Automatisierter Terminprozess
✔ Social Media Content-Strategie
✔ Performance-Ads Setup
Ergebnis: Messbares System für qualifizierte Termine.
Skalierung & Performance
Wir skalieren dein System und optimieren deine Kundengewinnung.
✔ Laufende Ads-Betreuung
✔ Zielgruppen- & Creative-Optimierung
✔ Funnel-Optimierung
✔ KPI-Tracking
Ergebnis: Stabiler Terminfluss & planbare Umsätze.
Mehr Struktur im Vertrieb
Wir bauen dir einen klaren
digitalen Vertriebsprozess, der
zeigt, wo jeder Lead steht. Du hast jederzeit Überblick ohne manuelle Nacharbeit und ohne verlorene Chancen.
Planbar qualifizierte Anfragen
Mit Content, Funnel und automat-isierten Follow-ups gewinnst du regelmäßig Anfragen von Menschen, die wirklich zu dir passen nicht nur „Interessenten“, sondern potenzielle Kunden.
Zeitersparnis durch Automatisierung
Follow-ups, Leadpflege und wiederkehrende Aufgaben laufen automatisch. So kannst du dich auf Beratung und Abschlüsse konzentrieren statt auf Verwaltungsarbeit.
Wie wir deine aktuellen Probleme lösen
Viele Vertriebsprozesse sind heute manuell, unstrukturiert oder nicht miteinander verbunden. Wir bringen Klarheit, Struktur und Automatisierung in deinen Alltag damit nichts mehr liegen bleibt.
Klare Prozesse & echte Sichtbarkeit
Wir strukturieren deinen Vertriebsprozess und sorgen dafür, dass du regelmäßig von deiner Zielgruppe gesehen wirst.Statt Zufall und Chaos gibt es klare Abläufe und Content, der Vertrauen schafft.
Abläufe, die automatisch laufen
Follow-ups, Leadpflege und wiederkehrende Aufgaben übernehmen automatisierte Workflows.Du sparst Zeit, verlierst keine Chancen und kannst dich auf Abschlüsse konzentrieren.
Ergebnisse, die wir bereits
für Kunden umgesetzt haben
Ein Einblick in Projekte, Systeme und Automatisierungen,
die wir für Finanzdienstleister,
Immobilienmakler & Beratungsunternehmen
aufgebaut haben.
Fallstudie: Fintechy
Fintechy stand vor einer typischen Herausforderung im Online-Vertrieb:Viele Anfragen – aber kein klarer Prozess, wie diese Leads strukturiert beraten und sicher zum Abschluss geführt werden.
Gemeinsam haben wir nicht einfach „mehr Marketing“ gemacht, sondern ein sauberes Zusammenspiel aus Content, Funnel und Vertrieb aufgebaut.
Im Fokus stand dabei vor allem die richtige Beratung von Online-Leads:klare Gesprächsstruktur, saubere Qualifizierung und ein definierter Weg vom Erstkontakt bis zum Abschluss.
Parallel dazu wurden Content und Funnel exakt auf den Vertriebsprozess abgestimmt – damit Anfragen nicht nur kommen, sondern auch abschlussreif sind.
Das Ergebnis ist ein skalierbares System, das Fintechy planbare Termine bringt und den Vertrieb spürbar entlastet.
Unser System für einen
digitalen Vertriebsprozess
Ein klares System, das Finanzdienstleistern & Immobilienmaklern hilft, mehr qualifizierte Anfragen zu gewinnen – durch Content, Funnel & Automatisierung, die miteinander verbunden sind.
Automatisierung & CRM
Wir strukturieren deinen Vertriebsprozess und automatisieren wiederkehrende Aufgaben, damit Leads sauber geführt werden.Follow-ups, Leadpflege und wichtige Schritte laufen automatisch – ohne Stress und ohne manuelle Nacharbeit.
Content & Sichtbarkeit
Wir entwickeln ein Content-System, das zu deiner Zielgruppe passt – modern, professionell und wertschaffend. Mit einer klaren Struktur erreichst du regelmäßig Menschen, die wirklich zu dir passen, und baust Vertrauen auf.
Funnel & Lead Gen
Wir verbinden deinen Content mit einem conversion-starken Funnel, der aus Aufmerksamkeit echte Anfragen macht. Landingpages, Follow-Up-Sequenzen und Nurturing sorgen dafür, dass Leads sauber geführt werden – von Interesse bis Abschluss.
Umsetzung lieber selbst
in der Hand?
Nicht jeder möchte die Umsetzung komplett abgeben.
Wenn du dein System intern aufbauen willst, begleiten wir dich im strategischen Sparring - mit klaren Frameworks, Templates und ehrlichem Feedback aus Marketing und Vertrieb.
Klare Umsetzungspläne statt Theorie
Vertrieb aus echter Finanzpraxis
1:1 Sparring (Marketing + Vertrieb)
mit klarem Weg zum Abschluss
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt
Wenn du deinen Vertrieb modernisieren und langfristig professionalisieren möchtest, begleiten wir dich dabei Schritt für Schritt.